Clientes

Listado y alta

• Listado: todos los clientes con búsqueda y filtros. Nuevo da el alta con CUIT (sin guiones) — el sistema valida y trae los datos fiscales.
• Un cliente es una entidad con rol Cliente: la misma empresa puede además ser proveedor u otra cosa sin duplicar datos.

La ficha 360

Tabs de la ficha: datos comerciales (tipo de factura, condición IVA, días de pago, retenciones aplicables), contactos (emails para facturas, remitos, estados de cuenta), contratos, cuenta corriente y cobranzas.

Facturación vs cobranzas (sección Facturación): el gráfico mensual de lo facturado y lo cobrado al cliente, con la diferencia acumulada, el promedio, la homogeneidad de su facturación y los meses atípicos marcados en la tabla. Es la misma lectura que Cartera › Facturación vs cobranzas pero de un solo cliente; se agrupa por CUIT, así que el cliente necesita tener el CUIT cargado.

Situación BCRA (sección Fiscal): consulta la Central de Deudores del BCRA por el CUIT del cliente y muestra la peor situación informada (1 normal … 5 irrecuperable), la deuda total por entidad financiera, los días de atraso, las banderas de concurso/quiebra y los cheques rechazados con sus causales. El botón Consultar ahora trae el dato al momento (se reutiliza la consulta si tiene menos de 24 h); Incluir 24 meses agrega el histórico. Si hay situación 2 o peor, concurso o cheques rechazados sin levantar, aparece un chip en el encabezado de la ficha y el dato entra como factor en el scoring de pago. Los montos los informa el BCRA en miles de pesos y acá se muestran en pesos; el período tiene unos dos meses de rezago. Fuente: BCRA; uso informativo interno.

Contactos y segmentos

• Cargá emails por finalidad: la factura va al contacto de facturación, el estado de cuenta al administrativo.
• Los segmentos agrupan clientes para análisis y campañas.