Actividades

CRM → Actividades es la agenda operativa del equipo comercial: todo lo que hay que hacer (o quedó registrado) sobre el pipeline.

ℹ️ La antigua sección "Tareas" se unificó acá: si entrás a la ruta vieja, te redirige a Actividades. Una tarea es simplemente una actividad de tipo "Tarea".

Tipos y organización

Tipos de actividad: Tarea, Llamada, Reunión, Email, Nota.

El listado se organiza en pestañas:

• Pendientes — lo que falta hacer.
• Vencidas — pendientes cuyo vencimiento ya pasó (fecha en rojo con ⚠).
• Completadas.
• Todas.

Además hay un filtro por tipo. El contador de actividades vencidas aparece también en el tablero de inicio del CRM.

Crear una actividad

Botón Nueva actividad:

• Tipo y Asunto (obligatorio) — ej.: "Llamar para seguimiento de propuesta".
• Fecha (con hora), Vencimiento (fecha límite), duración en minutos y descripción, todos opcionales.
• Relacionado con (oportunidad): vinculala a una oportunidad para que aparezca en su contexto y en los informes.
• Asignado a: dejalo vacío para asignártela a vos.

Trabajar la lista

• Completar marca la actividad como hecha (queda tachada en "Completadas"); Reabrir la vuelve a pendiente.
• El tachito elimina la actividad, con confirmación.

💡 Tip: el informe Actividad comercial (CRM → Informes) resume completadas, pendientes y vencidas por responsable — la disciplina en esta pantalla es lo que hace útil ese informe.