Centro de Ayuda
CRM
18 artículos de ayuda del módulo.
Actividades (tareas, llamadas, reuniones)
La agenda operativa del pipeline: tipos, vencimientos y completado inline
Asistente IA en el CRM
Qué podés pedirle al asistente sobre leads, oportunidades, campañas e informes
Calendario y turnos
Agenda de citas comerciales y configuración de disponibilidad para reserva web
Campañas de email
Crear, programar y enviar campañas con métricas de apertura y clicks
Captación de leads — formulario público, dominios y WhatsApp
Cómo entran los leads al CRM y qué tiene que configurar el administrador
Casos (reclamos de clientes)
Tickets vinculados a clientes y oportunidades, vistos desde el CRM
Configuración del CRM — jerarquía, visibilidad, webhooks y parámetros
Árbol comercial (quién supervisa a quién), modos de visibilidad por registro, compartir oportunidades, webhooks salientes y los parámetros CRM_*
Consultas web (leads)
Gestionar las consultas que llegan de la web, puntuarlas, fusionar duplicados y convertirlas en cliente u oportunidad
Contactos comerciales
La base de personas del CRM: alta, edición y vínculo con oportunidades
Cotizaciones
Presupuestos con ítems, fórmulas de precio, PDF, envío por email, aprobación de descuentos y facturación
Encuestas a clientes
Crear encuestas, asignarlas con link público y leer los resultados agregados
Informes comerciales
Funnel, forecast, ventas, actividad comercial y cumplimiento de targets — qué responde cada uno
CRM — introducción y mapa del módulo
Qué es el CRM (pipeline pre-venta), qué no es, y cómo se organiza
Oportunidades — etapas, kanban y conversión a cliente
El embudo de ventas: etapas, vista kanban con arrastre, valor ponderado y cierre
Presentaciones comerciales
Material de venta por servicio y presentación personalizada de cada oportunidad
Secuencias de email (drip)
Series de emails automáticos para nutrir leads, con inscripción manual o automática por origen
Segmentos (audiencias)
Filtros guardados de clientes y leads para usar como audiencia de campañas
SEO y dominios
El catálogo de dominios de la organización y su rol en la captación de leads