Informes comerciales

CRM → Informes reúne cinco análisis del pipeline. Todos se calculan sobre los datos reales del módulo (oportunidades, cotizaciones, leads y actividades).

1. Funnel de oportunidades

Responde: ¿dónde se traba mi embudo? Oportunidades por etapa con cantidades, valor estimado y valor ponderado, y las tasas de conversión entre etapas (qué porcentaje pasa de Prospecto a Calificado, de Calificado a Propuesta, etc.).

2. Forecast de ventas

Responde: ¿cuánto voy a facturar y cuándo? Cierre esperado de las oportunidades abiertas por mes (próximos 12), en valor ponderado según la fecha estimada de cierre — comparado con lo efectivamente ganado por mes. Incluye tabla de detalle mensual y tarjetas de alerta: oportunidades con cierre atrasado y sin fecha de cierre.

Commit del equipo

Abajo del forecast está la tarjeta "Commit del equipo" del mes en curso: al pronóstico automático (pipeline ponderado) cada vendedor le suma su número comprometido — el monto que se compromete a cerrar ese mes, con notas opcionales. La tabla compara, por vendedor: pipeline ponderado (auto), commit (manual) y ganado real; si hay commits cargados, la línea "Commit del equipo" aparece también en el gráfico del forecast.

• Quién edita qué: cada uno edita su propio commit (tu fila dice "(vos)"); un supervisor puede ajustar el de todo su equipo (subárbol de la Jerarquía comercial) y un administrador el de cualquiera.
• Historial: el botón Historial de cada fila muestra los últimos cambios del commit — de qué monto a qué monto, quién lo cambió y cuándo. Nada se pisa sin rastro.

3. Ventas por período

Responde: ¿cómo evoluciona mi actividad comercial? Evolución mensual de cotizaciones emitidas, leads nuevos y oportunidades creadas y ganadas — para ver tendencia y estacionalidad.

4. Actividad comercial

Responde: ¿cómo trabaja el equipo? Actividades por responsable: completadas, pendientes y vencidas, con un listado de las vencidas (vencimiento, tipo, asunto, oportunidad, responsable) para destrabarlas una por una.

5. Cumplimiento de targets

Responde: ¿el equipo llega a la cuota del mes? Cuota (target) mensual por vendedor versus lo efectivamente ganado en el período, con % de cumplimiento (barra de progreso) y una proyección (ganado + pipeline abierto ponderado del vendedor). Los targets se cargan en la misma pantalla: elegí el período, ingresá el monto por usuario y guardá — se puede corregir cuantas veces haga falta (queda la última cuota).

Exportar y programar informes

• Exportar CSV: cada informe tiene un botón Exportar CSV que descarga la tabla principal con los mismos filtros que estás viendo (y tu misma visibilidad). El archivo abre directo en Excel o Google Sheets.
• Filtros guardados: poné un nombre y presioná Guardar para recordar la combinación de fechas o período actual (hasta 10 por informe). Los filtros quedan guardados en tu navegador: hacé clic en el nombre para re-aplicarlos, o en la ✕ para eliminarlos.
• Informe mensual por email: un administrador puede configurar el parámetro CRM_INFORME_MENSUAL_EMAILS de la organización (Configuración → Parámetros, grupo CRM) con uno o más emails separados por coma. El día 1 de cada mes esos destinatarios reciben automáticamente el funnel y el cumplimiento de targets del mes anterior. Dejarlo vacío lo desactiva.

💡 Tip: los informes valen lo que valen los datos. Etapas al día, probabilidades realistas y fechas de cierre cargadas = funnel y forecast confiables.