CRM — pipeline pre-venta

El CRM gestiona la venta antes de que exista el cliente: consultas que llegan de la web o WhatsApp, oportunidades en curso, cotizaciones, campañas de email y la actividad del equipo comercial.

⚠️ El CRM no gestiona clientes. La ficha 360°, contratos, cuenta corriente, cobranzas y analítica de cartera viven en el módulo Clientes (menú principal). Si entrás a una ruta vieja de "Clientes" dentro del CRM, el sistema te redirige automáticamente al módulo Clientes.

El tablero de inicio

Al entrar a CRM ves el resumen comercial del momento:

• Pipeline abierto: valor ponderado (valor estimado × probabilidad) de las oportunidades abiertas, con la cantidad y el valor sin ponderar.
• Leads pendientes: consultas web sin procesar, con acceso directo.
• Actividades vencidas: en rojo si hay alguna — es tu lista de deudas del día.
• Funnel de oportunidades: mini-embudo con las 6 etapas (Prospecto, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido), cantidad y valor por etapa.
• Próximas actividades y Últimos leads: lo inmediato, sin salir del inicio.
• Campañas recientes: destinatarios, enviados y abiertos de cada campaña.

Arriba a la derecha tenés accesos rápidos: Nueva oportunidad, Nueva cotización y Ver informes.

Mapa del módulo

| Sección | Para qué sirve | |---|---| | Consultas web | Leads que entran por formularios o WhatsApp; conversión a cliente u oportunidad | | Oportunidades | El embudo de ventas: etapas, kanban, valor ponderado | | Cotizaciones | Presupuestos con ítems y fórmulas de precio, PDF | | Contactos | Personas de la base comercial | | Calendario | Turnos y citas, con disponibilidad para reserva web | | Campañas | Email marketing con tracking de aperturas y clicks | | Segmentos | Audiencias guardadas para las campañas | | Encuestas | Encuestas a clientes con link público y resultados | | Actividades | Tareas, llamadas, reuniones, emails y notas (ex "Tareas") | | Casos | Reclamos/solicitudes de clientes (vista del módulo Tickets) | | SEO → Dominios | Dominios de la organización; rutean los leads del formulario público | | Servicios / Presentación | Material comercial en PDF, siempre listo para enviar | | Informes | Funnel, forecast, ventas por período y actividad comercial |

Flujo típico

1. Entra una consulta web (o un WhatsApp derivado al CRM).
2. La convertís en oportunidad y la vas moviendo por etapas.
3. Armás la cotización y/o la presentación comercial y la enviás.
4. Ganada la oportunidad → Convertir a cliente: se crea el cliente y seguís en el módulo Clientes (contrato, facturación, cobranzas).