Contactos

CRM → Contactos es la base de personas del circuito comercial: gente con la que hablás durante la venta, tenga o no un cliente detrás. Cada contacto guarda nombre, email, teléfono, empresa, cargo y origen.

Operaciones

• Nuevo contacto: botón de alta con los datos básicos. Si venís del detalle de una consulta web ("Convertir a contacto"), el formulario ya trae nombre, email y teléfono cargados.
• Ver / Editar: desde el listado entrás a la ficha del contacto y a su edición.

Contactos y oportunidades

Los contactos también se cargan desde la ficha de una oportunidad (sección "Contactos" del detalle): quedan asociados a esa negociación. Cuando la oportunidad se convierte en cliente, sus contactos pasan automáticamente al cliente en el módulo Clientes.

💡 Tip: los contactos del CRM son de pre-venta. Los contactos operativos del cliente (a quién se le mandan facturas, remitos, estados de cuenta) se administran en la ficha del cliente, módulo Clientes.