Asistente IA en el CRM

El asistente del sistema (y los conectores MCP) tiene herramientas específicas del CRM. Le hablás en lenguaje natural; él consulta los datos reales de tu organización.

Consultas (solo lectura)

• Leads: "¿Cuántas consultas web pendientes tengo?", "Mostrame los últimos leads del sitio X".
• Oportunidades: "Listame las oportunidades en negociación", "¿Cuánto vale el pipeline abierto?".
• Funnel: "¿Cómo está el embudo por etapa?".
• Forecast: "¿Qué cierre esperado tengo para los próximos meses?".
• Cotizaciones: "¿Qué cotizaciones enviadas siguen sin respuesta?".
• Actividades: "¿Qué actividades vencidas hay y de quién son?".
• Campañas: "¿Cómo rindió la última campaña? ¿Cuántas aperturas y clicks?".

Acciones (siempre con confirmación)

Estas herramientas preparan el cambio y te lo muestran antes de ejecutar — nada se modifica sin tu confirmación:

• Cambiar la etapa de una oportunidad: "Pasá la oportunidad 'Estudio Pérez' a Propuesta".
• Crear una actividad: "Creame una tarea para llamar a Juan el viernes, vinculada a la oportunidad 12".
• Cambiar el estado de un lead: "Marcá como procesada la consulta 45".

Ejemplos de frases útiles

• "Resumime el CRM: leads pendientes, pipeline y actividades vencidas."
• "¿Qué oportunidades cierran este mes y cuáles están frenadas?"
• "Compará el funnel de hoy con las tasas de conversión entre etapas."

⚠️ Si el asistente dice que no tiene herramientas del CRM: los conectores guardan la lista de herramientas al autorizarse. Cuando se agregan módulos nuevos (como estas tools de CRM), puede hacer falta reautorizar el token o el conector para que las vea. Pedíselo al administrador.