Cotizaciones

En CRM → Cotizaciones armás los presupuestos del pipeline. Cada cotización pasa por estados:

| Estado | Qué significa | |---|---| | Borrador | Editable. Todavía no salió al cliente. | | Pendiente de aprobación | Tiene un descuento por encima del umbral de la organización: la tiene que aprobar un supervisor (ver más abajo). | | Enviada | Salió al cliente (por email o marcada a mano). | | Aceptada / Rechazada | Respuesta del cliente. Estados finales. | | Expirada | Estaba enviada y venció su fecha de validez — el sistema la marca solo, todos los días (no hay que hacer nada). | | Facturada | Ya generó factura en el módulo Facturación. No se modifica más. |

Crear una cotización

1. Botón Nueva Cotización (también desde el inicio del CRM).
2. Elegí el cliente y la fecha de validez.
3. Cargá los ítems: descripción, cantidad, precio unitario, impuesto (%) y descuento (%). El subtotal de cada línea y los totales (subtotal, impuestos, descuento, total) se recalculan solos.
4. Productos con fórmula de precio: si elegís un producto del catálogo que tiene fórmula, se abre un modal para completar los parámetros de la fórmula (por ejemplo cantidad de empleados) y el precio se calcula automáticamente según la fórmula vigente.

Ver y editar

• En el detalle tenés el estado, los ítems y los totales, con botones Imprimir y Descargar PDF (genera el presupuesto listo para mandar).
• Los ítems, montos, fechas y cliente solo se editan en Borrador; en los demás estados solo podés cambiar el estado y las notas.
• El listado tiene búsqueda (código, prospecto, empresa, email), filtro por estado y tarjetas de resumen (total, borradores, aceptadas, monto total).

Enviar por email (con PDF adjunto)

Con la cotización en Borrador o Enviada, el botón Enviar (o Reenviar) abre un modal con Para (precargado con el email del cliente), Asunto y Mensaje, todos editables. Al confirmar:

• Se envía el email con el PDF de la cotización adjunto (Cotizacion-{código}.pdf), firmado con tu nombre.
• Si estaba en Borrador pasa a Enviada — solo si el email salió bien.
• El envío queda registrado como actividad de tipo email en la cotización.

Aprobación de descuentos

Si algún ítem tiene un descuento mayor al umbral de la organización (parámetro CRM_DESCUENTO_MAX_SIN_APROBACION, ver artículo "Configuración del CRM"; por defecto 100 = sin control), al intentar enviarla o aceptarla:

• La cotización pasa sola a Pendiente de aprobación y no se envía el email. Tu supervisor directo (según la Jerarquía comercial) recibe un aviso por email.
• El supervisor del dueño — o un administrador — ve en el detalle el botón Aprobar, que la pasa a Enviada y deja registrado quién y cuándo aprobó. También puede usar Volver a borrador para que se corrija el descuento.
• Si quien la envía es supervisor o admin, la operación pasa directo (queda auto-aprobada a su nombre).

Duplicar

El botón Duplicar (disponible en cualquier estado) crea una cotización nueva en Borrador con código nuevo, fecha de hoy y todos los ítems y fórmulas copiados (cliente, moneda, notas y condiciones incluidos). La fecha de validez queda vacía para que la definas, y el dueño pasás a ser vos. Útil para renovar un presupuesto vencido o cotizarle lo mismo a otro cliente.

Facturar

El botón Facturar (verde) abre el modal Generar factura: elegís el punto de venta y el tipo de comprobante (Factura A / B / C) y se crea una factura en borrador en el módulo Facturación con los ítems de la cotización. La autorización CAE se hace después, desde Facturación — al confirmar te lleva directo a la factura creada, y la cotización queda en estado Facturada.

Requisitos: la cotización debe ser de un cliente real con CUIT cargado (si es de un prospecto, primero convertilo en cliente) y tener al menos un ítem. Cada cotización se factura una sola vez.

💡 Tip: la cotización queda vinculada al cliente — cuando la oportunidad se gana y el cliente existe en el módulo Clientes, el presupuesto aceptado es la base natural del contrato.

Propuestas de servicios (desde 10/2026)

Nueva propuesta arma el presupuesto del estudio desde el sistema (reemplaza el armado a mano):

• Organización emisora: la que factura. Si la propuesta nace desde una consulta web («Cotizar» en la ficha del lead), al guardar la consulta queda asociada a esa organización.
• Servicios desde el catálogo (Servicios, en la cabecera del listado): cada uno define cómo se calcula el precio — fijo, por empleado, fórmula de honorarios H = S × C^0,64 / X (S = Administrativo A de Comercio vigente, C = permanentes + ⌊eventuales/3⌋, X por segmento A llave en mano 8 · B híbrido 12 · C solo sistema 30, piso USD 1.000/mes por empleador al BNA vendedor) o por alcance (se escribe a mano). El precio sugerido se puede pisar por línea; queda el rastro del cálculo.
• Período de gracia (meses bonificados, global o por línea), implementación con importe o sin cargo, descuento, validez (30 días por defecto), condiciones de pago, nota para el cliente y notas internas.
• Numeración PRS-AAAA-MMDD-XXX. El PDF lleva la identidad del estudio (portada, alcance, no incluido, metodología, honorarios con precio destacado, firmas); se edita en el parámetro CRM_PROPUESTA_BRANDING.
• Enviar por email adjunta ese PDF e incluye el link público /propuesta/{token} donde el cliente la acepta o rechaza con su nombre: al aceptar, la oportunidad pasa a ganada, la consulta se completa, se dispara el webhook cotizacion.aceptada y llega el aviso por Telegram. Las enviadas sin respuesta en CRM_DIAS_COTIZACION_SIN_RESPUESTA días generan la tarea «Seguir cotización».

La propuesta habla con la marca por la que entró el contacto

• Al crear la propuesta desde una consulta web, queda guardado el dominio de la marca (sueldos.net.ar, giuliani.ar…, según el sitio de origen).
• El link público usa ese dominio (https://sueldos.net.ar/propuesta/…) cuando CRM_LINK_POR_DOMINIO_MARCA está activo (la web sirve la página y Kanoa los datos); si no, el dominio del tenant.
• El remitente del mail es propuestas@<dominio> sólo si el dominio está en CRM_DOMINIOS_REMITENTE (configurado en Mailu y verificado en SES); si no, el remitente por defecto con el nombre CRM_REMITENTE_NOMBRE. Las respuestas van a CRM_REPLY_TO, que es la casilla que lee la Bandeja.
• Correo entrante → CRM: cuando la Bandeja recibe un mail que responde a una propuesta (trae el código PRS-…) o viene del email de una consulta web, crea la actividad correspondiente, reabre el plazo de respuesta de la consulta (vuelve a verse en el ícono del header) y avisa por Telegram.