Oportunidades

CRM → Oportunidades es el embudo de ventas. Cada oportunidad tiene nombre, valor estimado, probabilidad (%) y una etapa:

Prospecto → Calificado → Propuesta → Negociación → Ganado / Perdido

El valor ponderado = valor estimado × probabilidad. Es el número que usan el tablero del CRM y el informe de forecast: refleja lo que "vale" el pipeline hoy.

Vista Tabla y vista Kanban

Arriba a la derecha hay un toggle Tabla | Kanban (el sistema recuerda tu preferencia):

• Tabla: todas las oportunidades con cliente/prospecto, etapa, valor, probabilidad y cierre esperado. Filtro por texto y por etapa. Acciones de ver, editar y eliminar por fila.
• Kanban: una columna por etapa. Arrastrá la tarjeta a otra columna para cambiarle la etapa — el cambio se guarda al soltar y queda registrado en el historial de la oportunidad. Si falla el guardado, la tarjeta vuelve sola.

Las cards de arriba muestran el total de oportunidades, el valor total y el valor ponderado de lo que estás viendo (respetan los filtros).

Crear y trabajar una oportunidad

1. Botón Nueva Oportunidad (o "Crear Oportunidad" desde una consulta web).
2. En el detalle ves: etapa, probabilidad, valores, descripción, notas / siguientes pasos, fechas, y los datos del prospecto (nombre, teléfono, email, empresa) o el link al cliente si ya está vinculado.
3. Contactos: cada oportunidad tiene su lista de contactos (nombre, teléfono, email, cargo). Se agregan inline desde el propio detalle.
4. Botones de cabecera: Editar, Generar Presentación (PDF comercial de la oportunidad, ver artículo "Presentaciones comerciales") y Eliminar.

Convertir a cliente (ganar la venta)

Cuando el prospecto compra, usá Convertir a Cliente en el detalle:

1. Se abre un formulario con CUIT (11 dígitos, obligatorio), tipo (Empresa / Persona), razón social o nombre y apellido, email y teléfono — pre-cargados con los datos del prospecto.
2. Al confirmar: se crea el cliente en el módulo Clientes, la oportunidad queda Ganada y vinculada a él, y los contactos de la oportunidad pasan al cliente.
3. El sistema te lleva directo a la ficha del cliente nuevo para seguir con contrato y facturación.

💡 Tip: mantené etapa y probabilidad al día. Los informes de funnel y forecast se calculan sobre el embudo real; si las oportunidades quedan congeladas en "Prospecto", los informes no sirven.